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O que você vai aprender:
MÓDULO 1 . Sistema financeiro nacional e participantes do mercado
- A certificação CPA-20
- Intermediação Financeira
- SFN (Sistema Financeiro Nacional)
- CMN (Conselho Monetário Nacional)
- Banco Central do Brasil
- CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
- SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)
- PREVIC
- ANBIMA
- Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de
- Certificação Continuada
- Bancos Múltiplos
- Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários
- Investidores Profissionais e Qualificados
MÓDULO 2 . Compliance legal, ética e análise do perfil do investidor
- Risco de Imagem, Risco Legal e Controles Internos
- Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
- Identificação dos clientes, manutenção de registros e comunicações de operações suspeitas
- Indisponibilidade de bens, direitos e valores
- Convenção de Viena e GAFI
- Prevenção contra lavagem de dinheiro – modelagem baseada em risco
- Princípio “Conheça seu cliente”
- Princípio “Conheça o seu parceiro”
- Informações Privilegiadas
- Insider Trading e Insider Information
- Front Running
- Confidencialidade
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Definições, objetivos e abrangência
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – princípios, regras e procedimentos
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Publicidade
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – regras gerais
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Private e transferência de produtos
- Código ANBIMA de Distribuição de Produtos – Selo ANBIMA e distribuição de fundos
- Análise do perfil do investidor
- Objetivo e horizonte de investimento
- Risco versus Retorno
- Diversificação
- Finanças Pessoais: Orçamento de Caixa
- Finanças Pessoais: Balanço Patrimonial
- Grau de conhecimento no mercado financeiro
- Decisões do Investidor na perspectiva de Finanças Comportamentais
- Introdução a ESG
- Aspectos Ambientais, Sociais e de Governança
- Conceito de investimentos ASG (ESG)
MÓDULO 3 . Princípios básicos de economia e finanças
- Introdução à Economia e Finanças
- PIB (Produto Interno Bruto)
- Índices de Preços – IPCA e IGP)
- Taxa de Câmbio
- Taxa Selic e COPOM
- Taxa DI e TR
- Política Monetária: metas de inflação e COPOM
- Instrumentos de Política Monetária
- Política Fiscal
- Política Cambial
- Contas Externas
- Taxa de juros nominal e taxa de juros real
- Capitalização Simples versus Capitalização Composta
- Taxa de juros equivalente versus taxa de juros proporcional
- Fluxos de Caixa: cupons e amortizações
- Valor Presente, Valor Futuro e taxa de desconto
- Título zero cupom, Prazo Médio e Vencimento
- Taxa Interna de Retorno
- Custo Médio Ponderado de Capital
- Retorno histórico e retorno esperado de um ativo e de uma carteira
MÓDULO 4 . Instrumentos renda variável, renda fixa e derivativos – I
- Ações: principais conceitos
- BDRs, ADRs e Bônus de Subscrição
- Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária
– Diretos dos acionistas: voto e remuneração - Direitos dos acionistas: representação e eventos societários
– Oferta Primário e Oferta Secundária - Precificação de ações
- Distinções entre Análise Técnica (ou Grafista) e Análise Fundamentalista
- Pagamento de dividendos, desdobramentos, grupamentos e bonificação
- Governança Corporativa e Segmentos de Listagem
– Ações: tributos
MÓDULO 5 . Instrumentos renda variável, renda fixa e derivativos – II
- Renda Fixa: data de emissão, Valor Nominal Atualizado e juros acruados
- Renda Fixa: remuneração, amortização e pagamento de juros
- Renda Fixa: resgate e vencimento antecipado, aquisição facultativa e opção de compra
- Títulos Públicos: introdução
- Títulos Públicos: riscos e principais títulos
- Títulos Públicos: negociação (Mercado Primário e Secundário)
- Títulos Públicos: tributação e Tesouro Direto
- CDB (Certificado de Depósito Bancário)
- Letras Financeiras e DPGE
- Debêntures e Notas Promissórias
- Títulos do segmento agrícola
- Títulos do segmento imobiliário
- Operações Compromissadas
- Caderneta de Poupança: conceito e finalidade
- FGC (Fundo Garantidor de Créditos)
MÓDULO 6 . Instrumentos renda variável, renda fixa e derivativos – III
- Introdução a Derivativos
- Derivativos: principais agentes e riscos ao investidor
- Opções: compra e venda de call
- Opções: compra e venda de put
- Efeitos no prêmio das opções
- Derivativos: estratégias de proteção, alavancagem e posicionamento
- Tributação: IOF e Imposto de Renda sobre derivativos
- COE: introdução e tributação
- Oferta Pública de COE
- Negociação, liquidação e custódia
- Oferta Pública de Valores Mobiliários: principais instituições
- Oferta Pública de Valores Mobiliários: aspectos legais e normativos
- Oferta Pública de Valores Mobiliários: precificação e rateio
- Instruções CVM 476 e 361
- Código ANBIMA de Ofertas Públicas: definições, objetivos e abrangência
- Código ANBIMA de Ofertas Públicas: regras gerais, documentos e publicidade
MÓDULO 7 . Fundos de investimento
- Aspectos gerais dos fundos
- Composição da carteira e riscos inerentes
- Taxa de Administração e outras despesas
- Administração, objetivo e política de investimento
- Diferenciais do produto para o investidor
- Divulgação de Informações e Resultados
- Dinâmica de aplicação e resgate
- Aplicações por conta e ordem
- Taxas, tipos e formas de cobrança
- Principais estratégias de gestão de fundos
- Classificação de Fundos CVM
- Subclassificações de Fundos CVM
- Ativos financeiros no exterior e limites de alocação
- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Fundos de Investimento Imobiliário
- Fundos de Índice, FIP e Reservados
- Tributação sobre fundos: IOF
- Tributação sobre fundos: Imposto de Renda
- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros: Introdução, objetivo e abrangência
- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros: código conduta, regras e procedimentos
- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros: Segregação de Atividades
- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros: Administração fiduciária
- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros: Fundo de Investimento 555
- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros: FIIS e Fundos de Índices
- Classificação de Fundos de Investimento ANBIMA
MÓDULO 8 . Previdência complementar aberta: PGBL e VGBL
- Previdência – Introdução
- Previdência Social versus Previdência Privada
- RGPS
- RPPS
- Avaliação da Necessidade do Cliente
- Fases e coberturas dos planos de Previdência Complementar
- Características Técnicas dos planos de Previdência Complementar
- Tributação sobre Previdência Complementar
- PGBL e VGBL: características
- PGBL x VGBL
MÓDULO 9 . Mensuração e gestão de performance de riscos
- Medidas de Posição Central
- Medidas de Dispersão
- Medidas de Associação
- Distribuição Normal e Intervalo de Confiança
- Ativos livres de riscos e ativos com risco de crédito
- Relação entre risco e retorno e o princípio da dominância entre ativos
- Risco de uma carteira: risco sistemático e não sistemático
- Risco de uma carteira: princípio da dominância
- Coeficiente Beta
- Índice de Sharpe e Índice de Treynor
- Risco de Taxa de Juros: Duration
- Risco de Taxa de Juros: Convexidade e Imunização
- Risco de Liquidez
- Risco de Crédito
- Risco-País, Risco de Contraparte e Risco de Liquidação
- Risco de Mercado Externo e Risco ASG
- Classificação de Risco
- Gestão de Risco de carteiras
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O que nossos alunos estão dizendo:
Tire a certificação e atue na prospecção e venda de produtos de investimento e na manutenção de carteira de investimentos de clientes pessoas físicas ou jurídicas, atendidos nos segmentos de varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais.
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Seu professor
Alexandre Dellamura é o professor da MELVER responsável por aprovar mais de 90% dos alunos em diversas certificações do mercado financeiro. É economista, mestre em História Econômica e Formação Econômica pela USP.
Dúvidas frequentes:
FAQ
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Cartão de crédito (parcelamento em até 12x), PIX ou boleto à vista.
Como terei acesso ao curso?
Você receberá acesso via e-mail, assim que o pagamento for confirmado.
O conteúdo é ao vivo ou gravado?
O conteúdo é organizado em módulos. Os módulos são compostos por videoaulas gravadas, e-books e exercícios.
Por quanto tempo terei acesso à plataforma?
Após a confirmação do pagamento, você terá 6 meses de acesso à plataforma.
Qual é a plataforma de membros utilizada?
Plataforma proprietária MELVER.
A plataforma de pagamento é segura?
Sim, a plataforma possui um eficiente sistema antifraude e é muito segura.
Moro fora do país, conseguirei me matricular?
Sim, efetuando o pagamento via cartão de crédito.
Sobre a MELVER
Nossa equipe reúne professores, programadores, cientistas de dados, psicólogos, pedagogos, administradores, engenheiros, advogados, contadores e profissionais de marketing digital. Sobressaímos em habilidades específicas e técnicas por meio de conhecimento prático. Nosso foco são os seres humanos de forma integral e holística. Acreditamos que somos capazes de empoderar os nossos alunos e alunas a encontrarem a sua MELhor VERsão. Por isso nós somos, a MELVER.
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